Con éxito culminó la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) llevada a cabo por BICECORP y Forestal O’Higgins, quienes han logrado tomar el control de Grupo Security. Este proceso, que se realizó entre el 28 de enero y el 26 de febrero de 2024, resultó en la adquisición del 98,43% del capital suscrito de la firma adquirida. Durante la OPA, se registraron 3.609 millones de aceptaciones y órdenes de venta, lo que corresponde al 90,33% del capital de Grupo Security. A este porcentaje se suma el 8,1% que Forestal O’Higgins ya poseía, resultando en que BICECORP detenta el 72,27% y Forestal O’Higgins el 26,16% de las acciones de la compañía.
Una Oferta Pública de Adquisición (OPA) es un mecanismo a través del cual una empresa realiza una oferta para comprar acciones de otra compañía con el fin de hacerse con el control de esta última. La OPA de BICECORP y Forestal O’Higgins no solo les permitió adquirir una participación significativa en Grupo Security, sino que también facilitó la formación de un nuevo grupo financiero que promete integrar sus operaciones y ampliar su oferta de productos y servicios. En este caso particular, los accionistas de Grupo Security que decidieron vender sus acciones recibirán un 20% en efectivo y un 80% en acciones de BICECORP, transformándose así en accionistas de la nueva entidad.
La declaración de éxito de la OPA ocurre cuando el oferente consigue adquirir el porcentaje mínimo de acciones requerido para controlar a la empresa objetivo. En este caso, BICECORP cumplió con los requisitos establecidos, lo que suma un importante avance en su estrategia de expansión dentro del sector financiero. La consolidación de las operaciones de Grupo Security junto a BICECORP representa una novedad significativa en los mercados financieros chilenos, abriendo la puerta a una mayor participación y competitividad en un ámbito cada vez más globalizado.
Bernardo Matte, presidente de BICECORP, valoró positivamente el desarrollo del proceso y expresó su agradecimiento hacia los accionistas que participaron en la OPA. Matte comentó: “El cierre de esta OPA marca un paso relevante en el proceso que hemos venido desarrollando desde enero de 2024, tras el acuerdo suscrito para formar un grupo financiero robusto y competitivo que nos permita ofrecer a todos los clientes Security y BICE más y mejores productos y servicios.” Esta fusión no solo ofrece beneficios a los accionistas involucrados, sino que también se espera que impulse el crecimiento del sector financiero chileno en su conjunto.
El pago a los accionistas que aceptaron vender sus acciones se concretará el próximo 5 de marzo, y la operación fue gestionada por Banchile Corredores de Bolsa en la Bolsa de Santiago. Ambas entidades están trabajando en un proceso de integración ordenada, garantizando que los servicios a los clientes se mantengan con los estándares de calidad a los que ambas han estado comprometidas. Adicionalmente, se ha creado un grupo de trabajo conjunto para capturar sinergias y diseñar un modelo operativo eficaz, minimizando cualquier riesgo que pudiera surgir como consecuencia de esta considerable fusión. Se estima que la compañía combinada tendrá un valor de aproximadamente 3.100 millones de dólares, con activos totales de 38.000 millones de dólares y más de 2,1 millones de clientes al cierre de 2024.
