BICECORP, junto a Forestal O’Higgins (FOH), ha anunciado el inicio de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por el 100% de Grupo Security, operación que comenzará este martes 28 de enero y se extenderá hasta el 26 de febrero. Esta transacción es clave para la futura fusión de ambas instituciones financieras, con el objetivo de formar uno de los conglomerados más grandes de Chile, con activos que alcanzarían los US$37 mil millones y una base de más de 2,4 millones de clientes. La propuesta incluye un pago mixto, donde el 20% de las acciones aceptadas se liquidará en efectivo a un valor de $278,90 por acción, mientras que el 80% restante se intercambiará por acciones de primera emisión de BICECORP, lo que representa un atractivo premio del 36,06% respecto al promedio ponderado de las acciones de Grupo Security en el último año.
Bernardo Matte, presidente de BICECORP, ha enfatizado la importancia de esta OPA para el mercado financiero chileno, describiéndola como un paso fundamental hacia la creación de un grupo financiero sólido y competitivo. «Esta OPA es un paso más en el proceso que busca desarrollar un grupo financiero robusto y competitivo, que aproveche las oportunidades de crecimiento para ofrecer a todos los clientes más y mejores productos y servicios», afirmó Matte. Esta declaración resalta la ambición de BICECORP y FOH de no solo expandirse, sino también de innovar en los servicios que brindan a sus clientes.
Por su parte, Renato Peñafiel, presidente de Grupo Security, ha expresado que la integración resultante de esta operación generará sinergias significativas. «Esta operación considera elementos de valor muy significativos, lo que nos permitirá aprovechar las oportunidades existentes de agregar valor a nuestro negocio y a los accionistas que nos han acompañado por más de 30 años», comentó. Actividades estratégicas y colaborativas entre ambas entidades se vislumbran en un futuro, lo que podría llevar a un crecimiento exponencial en su oferta y en su competitividad en el mercado.
La OPA será administrada por Banchile Corredores de Bolsa y se llevará a cabo a través de la Bolsa de Comercio de Santiago. Según el prospecto de la OPA, el éxito de la oferta está condicionado a que los oferentes logren adquirir al menos el 62% de las acciones de Grupo Security, sumando al 8,1% que FOH ya poseen. Si la oferta resulta exitosa, BICECORP se convertirá en el controlador mayoritario del grupo, un cambio que marcará un nuevo hito dentro de la historia de estas instituciones.
La integración no solo se limitará a la adquisición, sino que también abarcará una futura fusión entre Banco BICE y Banco Security, así como la unificación de sus filiales de seguros y corredoras de bolsa. Este proceso está planificado para ser completado dentro de los próximos 12 meses, consolidando a BICECORP como un referente en banca corporativa y de inversiones, seguros y administración de activos. La OPA fue viabilizada gracias a la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica en octubre de 2024, que determinó que la transacción no presentaba riesgos para la competencia, además de la aprobación por parte de los accionistas de Grupo Security de un dividendo provisional con cargo a las utilidades de 2024.
